画面再转，在“和平谷”有一处名为“翡翠宫”的仙山宝地，有武术宗师和他的徒弟“盖世五侠”隐居在此。

武术宗师是一名身材矮小的浣熊，而“盖世五侠”，分别是娇虎、金猴、仙鹤、灵蛇和螳螂...

某天，师父浣熊正在传授武功时，突然得到乌龟大师要亲自见他，并被告知残豹太郎即将卷土重来。

听到“残豹”两字，勾起了师父浣熊的痛苦回忆。

残豹，是他曾经最宠爱的徒弟，当年因为梦想成为神龙大侠，被拒绝后陷入暴怒在无恶不作，最终被乌龟大师镇压，并关进了大牢永世不得见天日。

为防止残豹重见天日、图害生灵，师父紧急安排加强大牢的防御。

乌龟大师却依旧慢悠悠地，说这一切都是天命，或许传说中的“神龙大侠”即将降临人间，解决这一危机。

在乌龟大师的启示下，师父决定举行一场比武大会，由乌龟大师亲自选拔出“神龙大侠”。

比武大会高手如云，举办得热火朝天，在最后乌龟大师要选出“神龙大侠”的时，阿宝却以一种“从天而降”的方式恰好摔在擂台上被指中。

师父自然难以接受，“盖世五侠”也对此充满怀疑，认为这个动作笨拙、胖乎乎的熊猫不可能成为“神龙大侠”，是不是乌龟大师老眼昏花搞错了？

乌龟大师却依旧保持淡定，说一切都是天意...

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