至唐宣宗大中十一年时，有的嗢末部已具有万帐之众，势力强大，其中有相当一部分是藏化了的汉人子孙，懿宗咸通三年嗢末人首次向唐人贡。

十年，吐蕃全境爆发了一次大规模的平民奴隶大暴动，甘青地区的嗢末人的控制之下，五代时，河西有的嗢末部仍有一定势力。

六谷蕃，又称六谷吐蕃，定都凉州，历150年，是唐朝灭亡到西夏时期独立的政权，主要由吐蕃和凉州人组成的部落群，又称“六谷蕃众”或“六谷蕃部”。

公元842年吐蕃瓦解后在凉州逐渐形成的吐蕃政权，是五代十国和宋朝初年定都凉州的半独立政权。

六谷蕃向中原王朝朝贡，宋曾派殿直丁惟清赴凉州买马并领州事，一直到被西夏攻陷凉州。

六谷部是凉州附近以阳妃谷为主的六个山谷聚落，因此而得名。

五代时期，凉州地区主要由张议潮收复河西后，朝廷所派驻的2500军队的后裔控制者，当时自称凉州留后，五代之际向朝廷请奏不断，朝廷则授予河西节度使的称号。

终五代之际，凉州城以及城外若干里均是汉人军户屯垦区，之外则是各异族杂居。

当地军户留后上奏时自述仅有汉人数百户，汉人少而异族多，控制权慢慢转移到当地部落豪族手里。

后汉隐帝时，首次由土豪折逋嘉施担任节度使，折捕嘉施虽然曾向朝廷请命派遣官员节度，但仅仅维持一年有余而不得不逃奔，之后不再向朝廷奏请。

宋朝建隆元年，吐蕃部族在凉州设置西凉府折逋葛支、西凉府六谷部首领潘罗支等自立政权。

南宋诗人陆游曾有一名句：“匹马戍凉州”，表达宋朝迁到南边后，依然念念不忘凉州城。

之所以无法忘怀，只因凉州被誉为“畜牧甲天下”之称，所以此地，是宋朝梦寐以求的战略重地。

而郭浩控制朔方，就是想打凉州的主意，此时六谷蕃还没吞并嗢末，正是最好的时机。

公元1000年左右，嗢末人与六谷吐蕃正式结盟，嗢末人折逋游龙钵成为此联盟政权的第一位首领。

后来经历四代，该部落政权首领改为六谷吐蕃人潘罗支。

具体如何从折逋家族到了六谷吐蕃，但潘罗支成为六谷吐蕃首领后，真正成为西夏人的克星，只可惜宋朝没有抓住。

公元996年，李继迁曾想攻取凉州，但很快被击退。后来李继迁又不断攻打甘州回鹘，依然被打败。

这两次进攻，是李继迁的摸底之战，他认为凉州可以骚扰，于是不断对凉州进行进攻。