不过这种温馨很快就被打断，兖州在不断发展的同时，天下诸侯同样没有闲下来。

幽州方面，刘虞在招揽了刘关张三兄弟之后，便让刘备自行招兵买马对抗公孙瓒。

刘备机遇一到，蛟龙腾空之势就再也抵挡不住，很快就有同乡的谋士简雍以及刘放前来投靠。刘备命关张为将训练兵马，以简雍为说客暗地里结交人心，用刘放之谋积攒实力，势力增长得很快。刘备以皇叔之名声威盛隆。

时值渔阳张举、张纯两人叛乱，刘虞屡次出兵皆是大败而归，无奈之下，只能让刘备领兵出征。

刘备以张飞为先锋，大破叛军，又和关羽领兵夹击，将张举张纯叛乱彻底平定，成功将渔阳收为己用。期间，又有小将孙礼前来投靠。刘备刘皇叔之名声威盛隆，一跃成为整个幽州的第三大势力。

而曹操这个乱世枭雄，也趁着洛阳无人看上，领兵不断扩张地盘，现在大有占据整个司隶的趋势。

长沙太守孙坚，因为没有得到玉玺的缘故，并没有使得袁绍请刘表派军被黄祖伏击而死。孙坚反而借着平叛山越之乱的借口，开始向江东接连扩张。征讨过程中，因为长子孙策勇武的缘故，先后吸引九江水贼周泰蒋钦来投，不久又有豪强凌操与其子凌统领乡人数千众追随。已经引起了袁术和江东世家的忌惮。

而渤海袁绍却是众人中最为大刀阔斧的一个，他采用谋士逄纪之谋，以粮草不足为名请求冀州刺史韩馥送粮。韩馥得了潘凤的提示，知道袁绍狼子野心，不可不防，但又害怕袁绍袁家之名，因此也许了半数之粮。果然，袁绍以此为借口，拜郭图逄纪为军师，颜良文丑为先锋大将，亲自率兵攻伐冀州。

两军交战，河北上将颜良胜冀州上将潘凤却不能将他彻底击败，文丑策马挺枪相助。

冀州军中立刻冲出一员骁将唤作张郃，时任冀州军司马，武勇不在潘凤之下，拦下文丑一番大战，终究不敌落于下风。

袁绍见状心喜，又派出吕旷吕翔两将出战，冀州军中再次冲出一员大将麴义，以一敌二不过五回合，便打得吕旷吕翔落荒败逃，麴义好大喜功，正要冲上去斩杀二人，袁绍军中的猛将高览杀出，拦住麴义，救下二人。