北京城。

汉中的消息，蜀地的战事陆续传到了北京城，随之而来的是秦墨称帝，立龙煌为太子的消息，接着就是秦国户部尚书杨世昌正在访问龙朝北京的路上，车驾已经到了保定。

八月份，谁也没有想到，各诸侯安静的局面突然被打破，先是传出秦国在汉中为太子秦云初和刘沛的表妹结婚时，刘沛趁秦国不备，一举攻占了汉中城。

而驻守褒斜道的郭淮，原大龙朝的大谷关守将，后投降天雄军，被封蔡国公，后来又在崤山之战中投降秦国，其真实身份居然是魔教中人。

而更大的瓜居然是蜀东义军领袖刘沛是魔教教主夏侯岱宗的儿子，而秦国太子秦云初迎娶之人居然是魔教圣女夏侯露溪。

夏侯岱宗娶魔教圣女刘青青，生子刘沛，当时刘青青的外公是魔教教主，后来刘青青香消玉殒，夏侯岱宗伤心过度，为了弄懂“摩尼教”也就是魔教的由来，远走西番，待回来时已经是八年后，他带回了一个女婴夏侯露溪，夏侯岱宗很快继承了魔教教主之位，并封刘沛为神子，夏侯露溪为圣女。

魔教利用两家婚礼的时机，趁秦家不备发动偷袭，秦国太师秦奋，秦皇秦铭，皇后李瑶，大将秦枫、秦炎，太子秦云初，礼部尚书张守正，十三太保中的秦云飞、秦云鸿、秦云尚、秦云峰、秦云忠遇难，秦军阵亡五万余人。

要不是秦墨身体不适和秦浩需要坐镇长安，恐怕秦家会被魔教一网打尽。

魔教也顺势从褒斜道、傥骆道、子午道和古道向关中发动了进攻，而秦军及时毁掉了傥骆道的栈道，并在褒斜道关中一侧重新修建了一座关隘。秦云览加固了子午道五关，如果魔教要从子午道过，需要通过五郎关、饶峰关、马岭关、腰岭关、子午关五座易守难攻的关隘。魔教又攻打古道上的大散关而不得，不得不放弃了突袭关中的想法。

魔教攻打关中不得，于是转头开始全力攻打蜀地，梁王王震的军队虽然有二十万，但都是身穿盔甲，使用的还是刀、枪等冷兵器，面对全面使用火器的魔教军队，盔甲根本就无法挡住子弹的伤害，妥妥的降维打击。

梁军是不堪一击，不到一个月，整个四川就基本上全部失守，而梁王王震带着一万余人跑到了昌都，魔教才放弃了追击。

魔教教主夏侯岱宗在成都称帝，并喊出了“焚我残躯，熊熊圣火，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，唯光明故。喜乐悲愁，皆归尘土。怜我世人，忧患实多！天下太平，众生平等，圣炎所照，唯我神教，一统天下，千秋万代”的口号，并称神教为“炎”教，国号“大炎”。

然后魔教开始全面攻打关中，秦军先在褒斜道的北侧眉县斜裕关快速修筑了一道关隘，秦云深觉得一道关隘并不能阻止魔教的火炮，于是趁魔教攻打蜀地之际，又在鹦鹉嘴修建了一道的关隘，鹦鹉嘴是山间栈道，秦云深充分利用栈道边上的高山、峻岭，在山顶修建防御工事，只要魔教从栈道通过，上面的士兵向下抛投石块，就能让魔教死伤惨重。

当魔教全面掌控了蜀地后，夏侯岱宗觉得自己魔教可以和正派叫板了，于是登上峨眉山，向峨眉派掌门人，同时也是武林盟主的紫霞道人挑战，刚开始紫霞道人不应，夏侯岱宗拿峨眉弟子的性命相威胁，紫霞不得已同意应战。