“在那个年代，只要胆子大，不需要商业头脑，因为没人有那个东西。”

“你只要胆大，没被旧时代的‘投机倒把’吓的不敢动，没抱死‘铁饭碗’不肯放下。”

“从南到北，从东到西的当倒爷，就是发家之道。”

底下有人就是从那个时候开始发家的，齐磊的话一下就勾起了他们的回忆。

“就是那么回事儿。”有人呲牙，“其实啊，根本就不需要胆子，只要运气！逼到那儿了，傻子都能发！”

半侧着身子，和“同桌”那个比较年轻的企业家道，“我当年，就是逼出来的！”

“会做什么生意？更没那个胆子！可是没办法啊，家里六个孩子，就指望我爹一个职工，弟弟妹妹饿的哇哇叫！”

“我当老大的，你能怎么样？”

绘声绘色，“第一次去广州背大包，把我吓的啊，在火车上见着一个穿制服的就腿肚子转筋，生怕把我当投机倒把犯抓起来。”

同桌和左右的人都是哈哈大笑，还真不知道这位西北著名的媒老板有过这样的经历。

急问，“那后来怎么样？”

这哥们儿，“能咋样？一大包牛仔裤背回甘肃，我还琢磨背回我们那个小县城，背回俺们村卖呢！结果还没出兰州，就卖光了。”

“挣了三百大元！”老哥砸巴着嘴，“当时啊，数完钱，我就奔了牛肉面馆，连着吃了六大碗！”

“牛肉真香，真过瘾啊！”

别人被他感染，仿佛也回到那个年代，“真好啊，可惜我们没赶上！”

那个年头儿真的是，不需要你有历，也不需要你有什么水平，只要肯放下铁饭碗，肯吃苦，再加上有点脑子，基本都发了。

齐磊也在这个时候接过话头儿，“所以，在八十年代初到八十年代末这段时间，改革开放就是发展红利。”

“对于普通老百姓来，不需要规划和商业头脑，甚至不需要明确自己是生产者、流通者，还是使用者，就可以享受红利，那是属于倒爷和个体户的时代。”

“那是一个属于流通者的时代，市场经济初开，最需要的就是商品流通。而那个年代，成千上万的倒爷、个体户以家庭为单位，蚂蚁搬家一般，充当了这个角色！”

“实现了全国市场的初步流通，也实现了个人财富的累积。”

“区别只在，享受的多还是少的问题。”

最后总结道，“这个时期，我管它叫，【没钱没货】的时期，受益者是倒爷为代表的个体户。”

众人点头，就是这么回事儿。

而齐磊继续道，“这是第一波发展红利，紧接着就是第二波。”

再次指向黑板上的生产者、流通者和使用者。

“经济开始放开，商品开始流通，那接下来，你们，下一步最需要什么？”

这个问题，几乎不用推理，因为也是过去时，时间已经给出了答案。

大伙笑道，“应该是生产者了。”

另一个人，“这没的啊，商品流通，全国都在蚂蚁搬家，可是搬到最后，没东西可搬哪行？就得开始造东西了呗！”

还是那个甘肃老哥，“这个时代，我也有发言权！”

“我最开始是倒爷，后来倒多了，干嘛不自己生产？就在广东开厂子。”

“有了钱，有了人脉，就回老家开矿。这一路走过来，其实没啥特别的。就是跟着党走，不吃亏！”

哈！！

同桌那位大笑，“好事儿都让你赶上了！”

齐磊也笑，把这帮人捋顺了，上课其实比给大生上课轻松得多，因为他们本来就有经验。

“不错，这就是第二波红利，属于生产者。”

“逻辑也就是那么个逻辑，流通者多了，需要人生产。而改革使老百姓的收入放开了，尽管只是一部分人的收入增加了，可是咱们体量大，只是一部分就足够了，相应的对商品的需求也上去了！”

“所以，从八十年代末到九十年代末这十年多的时间里，生产者享受了最大的发展红利，也就是资源方和实体制造业！”

“所以，大伙儿也看到了，这十年，最豪横的就是煤老板，最有钱的就是各种开厂子的。不管你生产什么，只要稍稍有点竞争力，就能卖得出去，甚至不用考虑营销的问题。”

“可是相反，曾经辉煌的那些个体户、倒爷却逐渐没落，虽然不至于死绝，但是经营要远比属于他们那些年要艰难得多。”

“而大规模的制造业红利，在满足内需的同时，又降低了原料成本和生产成本，加大了国际竞争力，导致出口外贸的蓬勃发展，也就是外贸行业同样享受了这波福利。”

“同时，外贸行业又反补国内的实体制造业，形成了一个生产上的良性循环。”

同样总结道，“这个时候，我管它叫【有货可供】的时期！受益者是实体制造业、外贸行业和运输行业。”

众人依旧点头，认真地听着。

不得不，齐磊的这些虽然没什么营养，可是起码人家总结的很到位。

一听就是专业的，至于花十万块钱值不值……

不是了吗？就当给北广捐了呗，多大点事儿！

但谁也没想到，本来抱着当一回冤大头的想法，结果齐磊接下来的半堂课，把他们都听傻了。

只见齐磊不慌不忙，“第二波红利，大概也就是九十年代末到当下这十年。”

“未来，可能有三到五年的余利。可是，我感觉也到头儿了。那么问题来了，下一波红利在哪儿？”

众人一怔，好日子三五年就过去了？而且，还有下一波?

面面相觑，还是那个西北老哥，“齐总，你知道下一波在哪儿？还有，你有什么根据这一波就快过去了？”

这就不得不严肃起来了，要知道，在座的这些人，除了丁雷那几个和齐磊关系好的互联网大佬之外，基本上不是煤老板就是做工厂的。

对于普通人来，一波红利没赶上，叹息一声；一波赶上了，偷着乐一下。

可是对他们来，那就是兴衰荣辱了。

众人急问，“对啊，根据在哪儿?还有，下一波红利是什么？”

齐磊没有直接给出答案，开课之前他就了，分享分享，就没打算和他们明什么好什么坏。

笑道，“别着急，咱们分析一下不就得了。”

“前面讲过了，先是【没钱没货】，然后【有货可供】。”

分别在黑板上写下重点。

分析道，“大量的外贸、生产红利，个体经营的累积，会使得老百姓手里的钱越来越多。”

“同时一点题外话，市场经济在顺应自然发展的同时，别忘了，我们的国家也在投入布局。”

“如果从宏观的角度来，就是从最开始的轻工业发展外贸，使商品流通起来，而商品流通又离不开交通运输等基础配套。”

“于是，国家大力投入基础设施的建设。而大规模的基建工程、海洋贸易，又能拉动重工业的发展，致使船舶、大型机械、基建器材、建材行业、工业基础制造、汽车产业、国防相关领域得到发展的土壤。”

其实到这儿，齐磊就已经在甩干货了。虽然不是预见未来，但其实已经在给在座的老板们提供潜力行业的思路了。

以上他的这些，正是当下最热门的实体工业，投资潜力巨大。

众人不由都凝重起来了，就这几句话，就值十万！！

怎么呢？这些他们之中也不是没人想得到，非得让齐磊点拨，而是缺理论，缺信心。

想到是一方面，想到也只是可能，但是不笃定。而齐磊提供的，正是信心。

那个西北老哥有点迫不及待，“齐总，你接着，我加钱！”

直觉告诉他，齐磊的还有干货。

对此，齐磊一笑，“不用我，咱们一起分析。”

西北老哥，“行行行！齐总您起个头儿。”

齐磊，“重工业发展起来了，那么问题又来了，重工业看着过瘾，可是其实有弊端。它转化为国家力量和整体经济的能力，已经跟不上时代了。”

众人皱眉，一时没理解。

齐磊解释道，“重工业不可缺少，但是，它的市场体量和投入其实是不成正比的。也就是，靠市场经济维持重工业的大力发展，很难。”

“这一点，大毛和咱们的东北老工业基地就是个例子。”

“就是，在重工业上投入十块钱，可能回报率在一个历史阶段会很高。但是过了这个阶段，就会很低，甚至赔钱。”

因为大基建时代一过，重工业的很多门类就失去活力了。

“像是钢铁产业、大型建筑机械，这些只要建设一停，就失去市场了，也就没法维持规模和产能。”

“那怎么办呢？”

此问一出，众人陷入了沉思，有人道，“国防工业是一个出口。”

齐磊，“还有吗？”

那人突然眼前一亮，“继续修路！！？”

齐磊点了点头，“还有吗？”

那人不出来了，齐磊，“房地产！”

“！！！”

齐磊，“所以，未来我们只会修更多的路，同时利用房地产市场来维持重工业的高速发展。”

“而房地产最直观的，就是城镇化建设。城镇化建设，又会造就一大批的平民富人。”

“与前两个发展红利带动的社会财富合并在一起，就会形成一个既有钱，又有货的时代！”

众人，“……”

有人已经不由拿出本子，开始记笔记了。

要知道，这是在总裁班开班以来很少有的场面，让这些精英记笔记真的太难了。

齐磊在黑板上写下了第三波发展红利，“【有钱有货】！”

“虽然还没到过剩的程度，但是，未来的几年，甚至十几年，一定是这样的状况！”

“那么问题来了，有钱有货，生产者和使用者同时具有商品的流通能力，这个时候最需要什么？”

底下的人看着黑板上那明晃晃的三要素，想都没想，“流通者！”

“对！”齐磊点头笃定，“第三波红利，或者下一个时代，属于流通者！”

“流通者是什么？是渠道！是物流！是终端销售！”

“也就是，下一时代，不是我生产了商品就能赚取利润，生产者需要流通者把商品送到使用者手里。”

“这个商品可以是实体商品，也可以是服务！”

“而直到这个时候，我们发展至今，才能算得上一个完整的市场！”

“八九十年代那些市场都不算完整，只能叫原始的供需关系市场。”

“而从现在开始，我们才迈进了营销市场的大门，一个由流通者主导的商品世界。”

“又由于我们发展的太快了，快到应接不暇，快到来不及反应，同时本身就刚刚进入营销市场，会导致一个千载难逢的乱象！”

“乱象？”众人不解，乱象怎么还用千载难逢呢？

齐磊却笑，“别怀疑，就是一个，对于资本、奸商来千载难逢的际遇！”

“因为，这是一个市场的蛮荒时代！”

众人，“！！！！”

好吧，连丁雷他们都开始低头记录着，似乎抓住了什么，又似乎不太明了。

其实，齐磊的道理很简单。

生产者经过高速发展还没反应过来，使用者一夜暴富也没反应过来，政策突然面临新的市场形态也反应不过来。

所有人都是懵的，不成熟的，导致这个市场也是懵的，盲目的。

什么叫蛮荒时代？就是机会成本几乎为零，就是遍地是机会，遍地是空子。

就是雷不死在后世所的，站在风口上猪都飞得起来。

这个时期，不是某一个行业享受发展红利，而是所有的行业的大狂欢。

包括互联网、房地产等等，各行各业，只要把自己定位成一个流通者，只要有点子、有创意、有概念，就能赚钱！

因为老百姓手里有钱，有花钱的欲望，而且，眼前的商品已经无法满足他们的购买欲了。

你只要有渠道，有能力把我想买的东西送到我眼前，那就足够了。

在这个过程中，使用者甚至可以忍受消费过程的瑕疵。

就比如房地产，只要给我房子，不管你多大的容积率、多少公摊、房价涨的多离谱、开发商多不是人、物业多坑业主，这些都可以忍受。

只要给我房子！

比如游戏产业，我也不管你游戏公司是不是没良心，内容是不是重复，是不是坑钱，反正你让我愉悦了，玩到我想玩的了，那就让你坑好了。

比如影视、网文。同质化也好，低质量也罢，总会有市场，总会有人买单。

比如某宝、某多、某滴、某团。

你垄断也好，质量差也罢，吃了上家吃下家，甚至搞出个t宝特供商品，都没问题，都能吃个脑满肠肥。

为什么？

因为市场太荒凉了。

这就像中国大妈冲向全世界的免税店和奢侈品店一样，以前没有，现在想要！

想要，那就能忍受一些瑕疵。

也别觉得土鳖，全世界的发达国家都经历过，米国、倭国、欧洲，都从这个时代过来的。

那么这种蛮荒，虽然不正常，也不可取，但却也造就了这个时代的发展红利。

买房的、做电商的、投身互联网的，都是蛮荒时代的淘金者。

而这场由流通者主导的狂欢，持续了近二十年。

如果从普通老百姓的角度来，就是花钱花得稀里糊涂。