周老头为了满足女儿的心愿，从西辽搬家到了南诏，在一个四季如春的地方定居下来。

后来他的女儿时日无多，他就背着她到处去游历，只希望她能过得开心一点。

在某个晚霞瑰丽的日子，周老头父女遇见了一个天仙般的年轻男子。

萍水相逢，周老头看出女儿喜欢那个美男子，便背着女儿，恳求那个男人能够陪他女儿说说话，他可以答应任何条件。

令周老头意外的是，那个明显容貌气质都十分不凡，绝对不是普通人的美男子听了他的请求后，并未犹豫，竟然爽快地答应了。

那人孑然一身，从未说过自己的来历，只说自己姓凌，周老头的女儿便叫他凌哥哥。

没过多久，周老头的女儿便离开了人世。在她生命的最后时光，那位凌公子陪着她，为她舞剑弹琴，推着她去看长河落日，让她过得很快乐。

而后那位凌公子便与周老头辞行，自此没了音讯。

周老头总觉得凌公子身上透着一股淡淡的哀伤，也不知是为何。女儿死后，他在这世上没了亲人，失去女儿的苦痛随着时间的推移并未消散，反而折磨着他，让他因为过去犯下的错悔恨难当，一度想要了结自己。

就这样，周老头过了数月浑浑噩噩的日子，真的撑不住了，打算追随女儿而去。但在那之前，他唯一的心愿，是想找到那位凌公子，报答他的恩情。

一路打听，周老头根据凌公子随身携带的佩剑作为线索，找去了南诏国皇城，最后得到的线索是，曾有人看到疑似是凌公子的人跟当时的南诏太子苏蘅在一起。

周老头不知道凌公子的身份，也不知道他想做什么，不敢贸然行事，便凭借着傲人的武功，假意投靠苏蘅，目的是查清楚凌公子的下落。