同样愤怒同样憋屈的黄帝一到战场就与蚩尤展开了正面大战，双方杀的天昏地暗血流成河。

一场大战双方死伤无数，黄帝坐骑被斩，兵刃被斩断了五件，又被大熊猫咬断了两把，血染长袍，在众仙营救下负伤而逃。

蚩尤大胜，轩辕大败！

黄帝逃回，悲愤之下一拳砸断案几，不忿怒吼：“若有神兵，我何惧他蚩尤，天不助我，天不助我轩辕啊！”

不日，龙族应龙带领龙族众儿郎前来助战，甘为黄帝坐骑。

又数日，八景宫中有仙来，玄都为他送来了圣道之剑，乃圣人老子采首阳山之铜所铸，剑身一面刻日月星辰，一面刻山川草木，剑柄一面书农耕畜养之术，一面书四海一统之策，内蕴无穷之力，为斩妖除魔之神剑。

轩辕爱不释手，大喜道：“有此神剑在手，我轩辕何怕他蚩尤，来日定斩蚩尤于剑下！”

轩辕再率大军出关隘摆开阵势与蚩尤九黎大军第二次大战，由于龙族出其不意的参战，此战蚩尤失利撤退，黄帝乘胜挥军，一直追到涿鹿，忽起大风大雨，大雾遮天，蚩尤率军回杀，黄帝大军仓皇找不到出路。

正在轩辕绝望之际有天女从天而降带领他们走出了风雨迷阵。

天女自称为九天玄女，为天庭之主王母娘娘之女，奉母命前来救轩辕脱困并助他破除逆天行事的风伯雨师摆下的恶阵。

她口中的天自是天庭，再具体一点可以说是执掌天庭的王母娘娘。

轩辕何等聪明，加上前不久风伯被两次打下重天展露的威严，九天玄女话里话外的意思就不难理解了。

轩辕千恩万谢后又与玄女进行了一次密谈。

玄女开始传授轩辕破敌之法，她先指点轩辕派仙人去东海流波岛猎杀夔牛，取其皮制成战鼓以壮军威。

她又让轩辕召集能工巧匠制作指南车用以军用。

诸事齐备，黄帝亲率大军杀入风雨迷阵，两军在阵中交锋，夔牛战鼓擂动，黄帝一方军威大盛，蚩尤大军反被压制，大败，蚩尤退走，隐入阵中伺机而动。

黄帝大军有指南车指引，不会迷失方向，但也找不到蚩尤所在，黄帝令其女女魃出战，女魃释放恐怖威能，大雨止息，大雾散去，风雨迷阵破，毫无防备的蚩尤大军被黄帝一举打败，蚩尤被俘，风伯雨师不知去向。

天命所归的轩辕黄帝用轩辕剑斩下了我命由我不由天的蚩尤头颅，其首化血枫林，黄帝葬其身，尊其为“兵主”，画其像于军旗，震慑四方。